ウェルス・マネージメント事業にテクノロジーを活用するにあたっては、様々な「未知の分野」に遭遇する。それに生成 AI が加わったことで不確実性は更に高まった。現時点では、各社ともども AI の可能性を理解しようと努めている段階であり、ユースケースを作ったり他社の動向に関する情報収集を行っている。生成 AI が職場をどう変革するのだろうか？どうすれば生成 AI をウェルス・マネージメント事業の推進に応用できるのだろうか？

本レポートは、ウェルス・マネジメント業界の AI 活用に関するレポート・シリーズの第一弾となる。弊社では「証券会社に対する生成 AI に関するアンケート調査」「生成 AI /大規模言語モデルに関するトレンドと規制動向に関する調査」「AI ベンダーの評価」などを開始しており、2024 年第一四半期前後に続編レポートの発行を予定している。本レポートの執筆にあたっては、ウェルス・マネジメント企業各社とベンダーとの会話に加え、机上調査、及び2023年第3四半期に開催した Wealth Management Executive Council 参加企業に対する定量/定性調査の結果を活用した。

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本レポートでは、Alliance Bernstein, Bernstein Private Wealth Management, CaixaBank, FINRA, Merrill Lynch, Microsoft, Morgan Stanley, OpenAI, Salesforce, SEC, Slack に言及しています。